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扶绥芳兰网络科技工作室 午评:创指半日涨0.12% 军工、车联网板块强势

专题:机构预计6月市场仍以震荡为主 有望形成新的投资机会

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  6月5日消息,指数早盘小幅震荡,沪指、创指走势分化。板块方面,国防军工板块早间强势,中兵红箭、北方导航等涨停;车联网概念震荡拉升,鸿泉物联、万通智控20cm涨停;半导体板块活跃,中晶科技、协和电子盘中涨停。下跌方面,地产股陷入回调,城建发展、渝开发跌幅居前;壳资源概念持续调整,仁智股份(维权)跌超8%;养殖板块集体走低,猪肉方向领跌,正虹科技盘中跌停。总体来看,个股呈普跌态势,下跌个股超3800只。

  截至午间收盘,沪指报3079.92点,跌0.36%;深成指报9462.68点,跌0.07%;创指报1845.86点,涨0.12%。

  盘面上,汽车服务、国防军工、胎压检测板块涨幅居前,房地产服务、厨卫电器、壳资源板块跌幅居前。

  热点板块:

  1、车联网

  鸿泉物联、中海达、汉鑫科技、万通智控等多股活跃。

  消息面上,6月4日,工信部网站发布了《四部门有序开展智能网联汽车准入和上路通行试点》的通知,确定9家首批智能网联汽车准入和上路通行试点联合体。具体来看,在9个汽车生产企业中,有7个车企试点的产品类别为乘用车,其中包括比亚迪、长安汽车、广汽乘用车、上汽集团、北汽蓝谷、一汽集团以及唯一的新势力车企蔚来。另外,宇通客车和上汽红岩所对应的客车和货车也同样入围。这些车企和使用主体两两结合,组成试点联合体。

  2、国防军工

  国科军工、北方长龙、智明达、中兵红箭等多股走强。

  国金证券研报表示,当前是军工板块布局好时点,景气底部有部分改善。两条主线:国防新型装备建设,陆续从研制转到定型列装,长期成长性确定,包括新型航空装备、航空发动机、精确制导武器、新型电子信息化装备等。军转民,新兴市场起步,长期发展潜力巨大,包括低空经济、国产大飞机、卫星互联网等。

  消息面:

  1、【郑州:住房公积金贷款最高额度调整至120万元】郑州住房公积金管理中心印发《关于住房公积金提取和贷款有关事项的通知》,调整部分住房公积金提取和贷款政策,自2024年6月7日执行。通知提出,家庭首次使用住房公积金贷款或购买首套自住住房的,住房公积金贷款最高限额为120万元,执行首套住房公积金贷款利率;家庭第二次使用住房公积金贷款且为购买第二套自住住房的,住房公积金贷款最高限额为96万元,执行第二套住房公积金贷款利率。多子女家庭住房公积金贷款最高限额按照对应限额上浮20%。

  2、【多家银行收紧超风险评级申购公募产品】基金代销行业正在迎来重大变化,多家商业银行正在收紧公募产品的超风险评级销售。近日,记者独家获悉,多家银行已不允许超风险评级购买公募基金产品。例如,R4风险评级客户过去购买R5产品时,在风险警示后仍可继续购买,但现在已变为了强制阻止。事实上,部分银行对此已早有行动。4月初,记者获悉,有股份制银行对其销售团队下达新规,全面取消超风险推荐公募基金产生的销售业绩,但客户仍可自行进行申购。

  3、【长沙推行购房服务指引 鼓励房企自愿实施“购房无理由退定”】从长沙市房屋交易管理中心获悉,日前,该中心发布了《关于鼓励房地产开发企业自愿实施“购房无理由退定”承诺服务指引的通知》,《通知》鼓励开发企业自愿实施“购房无理由退定”承诺,对实行“购房无理由退定” 的开发企业实行动态管理,建立“购房无理由退定”诚信名录库。《通知》适用于湖南湘江新区(岳麓区)、芙蓉区、 天心区、开福区、雨花区、望城区,长沙县、浏阳市、宁乡市可参照执行。

  4、【国家大基金二期入股长电科技汽车电子公司】天眼查APP显示,近日,长电科技汽车电子(上海)有限公司发生工商变更,新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司、上海集成电路产业投资基金(二期)有限公司等为股东,同时公司注册资本由4亿元增加至48亿元。信息显示,该公司成立于2023年,经营范围包含:货物进出口;进出口代理;技术进出口等。

  机构观点:

  国联证券发布研报认为,5月以来,红利资产持续上行,小微盘+赛道相对回落,表明市场对经济的预期仍然相对悲观。近期市场最大的变化在于景气有效性的回升;在景气有效性回升过程中,市场风格逐渐从红利风格向核心资产过渡。中期看,如果景气无法持续上行,建议关注三表底部的相关行业;偏产能重资产模式的:面板、电机、纸包装、养殖、工程机械;偏渠道轻资产模式的:化药、家纺、厨电。

  中信证券发布研报称,随着政策、价格、外部三类信号逐步验证,2024年下半年A股市场将迎来年度级别上涨行情的起点,政策起效与盈利质量改善是主驱动,A股下一阶段的投资范式将是淡化规模、重视盈利,从景气投资的PEG框架转向自由现金流增长溢价,以高质量发展提升投资回报率的阶段,建议把握战略窗口迎接大拐点,配置重心从红利低波逐步转向绩优成长。

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责任编辑:王其霖 扶绥芳兰网络科技工作室



 

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